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第2章

台湾版「一个投机者的告白」期货天-第2章

小说: 台湾版「一个投机者的告白」期货天 字数: 每页4000字

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    笔者认识松允兄是于八十七年七月二十一日台指期货挂牌交易时,当时他的财富只不过是几千万台币而已,但随后松允兄不断在台指期货市场淘金,可说是公司内传奇的人物。笔者负责期货商的经营,深知号召天下赢家于一堂的重要性,故于八十八年至九十一年举办了四次大型的期货实战交易竞赛。松允兄在这四场大赛中均拔得头筹,可见其在台指期货市场的功力。笔者是松允兄如何从几千万元变成一亿元,从一亿元变成五亿元,从五亿元赚到十亿元的见证者。快速赚进财富,是许多人共同的梦想,但有多少人能成真呢?松允兄的实例告诉我们,只要交易观念正确,就可创造满意的财富。       
    笔者喜欢称松允兄是天生台指期货赢家,因其个性与期货赢家的规律是浑然天成的。笔者于盘中只要有空,就实时观察众多赢家如何因应盘势变化,当然松允兄是我长期观摩的首要对象。不预设立场多空,一切顺势而为,赔钱跑得快,赢钱要加码,并做好严格的资金控管,大功即可告成。说得简单,但平常人要能修练成上述交易习性,可说少之又少,毕竟「江山易改,本性难移」,人之所以为人,就是俱有人性,但人性往往与上述赢家规律背道而驰。       
    松允兄的《从20万到10亿》新书出版之际,邀笔者为之作序。谨以此序,感谢松允兄过去六年来的支持,并祝本书之读者能由此成功个案,修练成赢家交易习性,则功德无量矣!       
    自序        
    惊涛骇浪时,沉着以对,等待下一次的出航       
    ◎文/张松允       
    我喜欢看海,海浪一波一波滚滚而来,有如人生起伏,有涨潮有退潮。而股票市场也如大海波浪一样有涨有跌,有时波涛汹涌,有时风平浪静。波浪象征大海的力量,所以在股海中若能顺势,就可顺着海浪冲力,享受「冲浪」的乐趣,若硬要逆势而为,很可能会被无情的大海所吞噬而惨遭灭顶。       
    股票市场之所以吸引人,在于它提供了人人均等的机会,不论学历高低、年龄大小,大家的游戏规则都一样,不会因为学历高就有优势,年纪长就占便宜,只要你拥有资金,就有机会翻身变成大富翁。我常把资金比喻成我的「武器」,有了「武器」就可在股市里冲锋陷阵,既刺激又有趣,但股市处处有陷阱,若不下一点苦工,可能很快就弹尽援绝。       
    其实讲到股票最深层的是心理面,华尔街投资大师彼得.林区(Peter Lynch)曾说:「决定投资人命运的既不是股票市场,也不是各上市公司,而是投资者本人。」「自己」才是最大的敌人,要下场前一定要衡量自己的「个性」与「能力」,找出适合自己的方法,是要攻击还是要防守。我给上班族的建议是「等待机会」,因为一般上班族没有时间看盘,因此最重要的便是掌握最佳出手点,像这几年来有好几次因非经济因素而造成股市非理性下杀,往往就是最佳的买点,只要能够克服恐惧的心理,反市场操作,短时间都可获利两成以上。       
    二十五岁时我自己订定目标希望四十岁能赚到一亿元,这个目标在三十岁就达成,而且更在股票的世界里,打造了自己的十亿人生。的确,靠股票致富并非绝对不可能,但那必须以很认真的态度和稳健的方法,堂堂正正地投资,并要能克服人性的弱点∣∣贪婪与恐惧。这一点也许大家都知道,但真正能做到,并从股市赚到钱的又有几人?       
    时报出版公司并不是第一个邀我写传记和投资策略的公司,先前就有许多人向我邀稿,但我一直不肯答应著书立作,因为我担心这样的故事公诸于世后,会让很多人误以为股市、期货的钱很好赚而竞相仿效,最后却成为市场的牺牲者。       
    但是这些年来,有关我的报导纷纷出现,部分报导却过于侧重我财富的迅速累积,而鲜少谈到身为一个投资人应有的正确态度,如果因此误导大众,造成别人倾家荡产岂不祸及无辜?       
    因此我决定写下自己的投资经验,藉此告诉广大的散户朋友,要靠投资股票致富是件「几近不可能」的事。投资股票必须以极认真的态度、相当稳健的方法才有机为成为可能。从我纵身股海十六年来,我几乎不曾松懈过,就是因为深知市场没有永远的赢家、股市没有不败的神话,永远保持一颗谦卑的心,因此勤于收集各种重要统计资料,每天详加分析,然后从中判断经济可能的变化,这就是我的基本功课。尤其要对于市场各项原始的基本数据保持兴趣,而不是光听别人的分析、意见,才能成为市场的先知先觉者。即使是现在,我也是自己作国际情势的分析和判断,绝不仰赖他人,每天早上八点三十分就是我决断大盘走势的开始。       
    这几年来由于市场参与者的结构改变,台股现在又有对冲基金的加入,以致对利空与利多反应常常过度,造成股市震荡激烈,散户「上涨时过度乐观、下跌时又极度悲观」,因而损失惨重。虽然说成功的经验难以复制,但我仍乐于与投资人分享我的投资心路历程与心得,更希望投资朋友能够藉由本书悟出自己操作的方法,不在股海中浮浮沉沉。       
    最后,个人有幸在波乱的股海中生存下来,也亟思回馈这块生养我的土地,此书未来的版税将捐赠给慈善团体。取之于社会,用之于社会,是资本家最终的使命。        
    ▼ 书摘        
    第一章 十亿元的致富传奇        
    我的投资致富之道没有艰涩难懂的理论, 
    也不需要当「线仙」, 
    画一堆「线」来折磨自己, 
    我的投资心法很简单,就是 
    「顺势操作,多空皆宜,资金控管,克服心魔」这四个原则。        
    「投资致富之道为何?」一直是古今中外谈论不休的长青话题。我进入股票市场已经有十六年了,回顾这十六年来,台湾股市发生的每一个关键大事,我都有幸参与其中,举凡前财政部长郭婉容宣布课征证所税、股市首次上万点、伊拉克入侵科威特、第一次美伊战争、台海危机、电子股多头时代、亚洲金融风暴、九二一大地震、第一次政党轮替、政府宣布停建核四、国安基金护盘失败、美国九一一恐怖攻击、SARS疫情,以及民国九十三年的总统大选政治危机、中国宏观调控等。在这些惊涛骇浪中,我的财富从最初的二十万元累积到现在超过十亿元,这样的财富累积过程,几乎可算是一部台股的活历史。        
    真正的投资之道,不该有过多艰涩难懂的理论基础,也不需要去当个「线仙」,画一堆无字天「线」,折腾自己。我的投资心法只有「顺势操作,多空皆宜,资金控管,克服心魔」这四个原则,利用股票、指数期货及选择权等各种金融商品的交互搭配,找寻合适时点切入。而且这四大投资心法放诸四海皆准,不论是古今中外、男女老幼,只要每个投资人真的读通了这些观念,一定也能创造属于自己的「亿元人生」。              
   惊爆的三二○总统大选        
    三月二十日晚上我打开电视,本想看看民国九十三年总统大选最后开票结果,结果出乎全市场意料的是,连宋竟然以不到三万票的差距败给扁吕,更令人跌破眼镜的是,连宋并未放弃任何扭转乾坤的机会,不只没有宣布败选认输,还提起「选举无效之诉」。听到这句话,我每一条敏感的投资神经瞬间都站了起来,心想,毁了,两颗子弹,一场政治风暴,族群的撕裂对立,一连串的政治核弹,对于选后三月二十二日开盘的台股恐怕是凶多吉少。       
    和四年前总统大选后的股市风暴一样,台股选后第一天又面临无量重挫的窘境,好几个股民朋友无奈地和我抱怨,「连宋可以提选举无效之诉,我们这些无辜的股民是不是也可以提出台股开盘无效之诉?」这句话道出了散户的无奈,让我想起ING安泰人寿的那句广告词:「世事难料,对人要更好。」我读着报纸,心里想着,投资人实在太恐慌了,其实这种不理性的杀盘,绝对是进场抢便宜的好时机,而不是追杀股票的时候!        
    总结新闻中的报导,还真是「骇人听闻」,显露出过度的恐慌:        
    ? 外资下达减码令,本土法人基金赎回卖压不小,三大法人狂砍四百亿元。        
    台股昨日自一滩死水中回复生气,满手股票来不及砍仓的三大法人,昨日狂卖台股近四百亿元,创史上新高纪录。其中外资卖超近一百九十五亿元,投信卖超近八十九亿元,自营商更卖超近一百一十二亿元。法人圈指出,三大法人「夺门而出」,总统大选所衍生的市场冲击仍方兴未艾。        
    ? 大选摆中间,私情放一边,亲子不合、朋友反目、情侣闹翻戏码不断上演……选举情绪延烧,对立气氛难消。        
    ? 台股本周市值蒸发一兆四千亿元,每位股民平均损失二十万元,期货投资人亏光本金还得追缴。        
    碰上这次「政治空袭」的股民,损失究竟有多惨重?台股单周跌幅超过一成,整体市值瞬间蒸发一兆四千亿元,七百万股民平均每人损失二十万元。投机股太危险?那么抱牢绩优股吧,结果连联电、台积电连续拉出两根跌停,长期投资者也讨不到便宜。        
    ? 选前压宝选后伤心,期货投资散客惨赔,逾亿资金全投入,风险未控管,三二○后股票狂跌两天,保证金被追缴,还遭断头杀出,只能无语问苍天……        
    总统大选的政治争议,导致台股选后连续二日狂挫,期货市场更面临前所未有的跌停危机,国内某大型期货商一名刘姓散户向媒体爆料指出,选前看好连宋当选,压宝近七千万元于台期指多头部位,选后短短两天被期货商无情断头,最后不仅血本无归,还倒欠期货商四千万元,累计惨赔逾一亿元,是目前市场上单一散户选后亏损最大的案例。       
    看到这些报导,大部分的散户投资人绝对是吓得连魂都没了。选举的结果与台股的暴跌(参阅图1。1),虽然和市场原本的预期落差很大,我的期货操作也因此被追缴了两亿元以上的保证金,可是我并没有因此而感到恐慌,反而像只老鹰,积极寻觅可以出现超额利润的机会。其实我的想法很简单,既然要在股票市场中打滚,每个人当然都想要赚钱,想要致富,那么就应该保持冷静,做好资金控管,愈能冷静,才能在这种激烈的恐慌性杀盘中逮到契机!如果只是在整个市场兴奋的时候跟着激情,恐慌的时候跟着追杀,这种追涨杀跌的操作方式绝对赚不了大钱。        
    财富累积不是靠复利        
    很多理财高手谈致富之道时,很喜欢引用「复利」加乘的观念,认为

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