秘密规则－－股市职业炒盘手自述_(-第10章

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读者心明眼亮。

　　　　刘伟：回族，1971年出生于甘肃，中央民族大学经济系毕业。毕业分配到甘肃省经济贸易学校，从事教务管理。1995年，下决心离开甘肃，应成都一家投资公司聘请为证券投资部经理，成为一名职业操盘手。同年8月，受公司委托手握巨额资金，再次来到北京，一年中成功运作三只股票。之后南下深圳、北上武汉，西行重庆，浸渍于股票二级市场之中。1999年，最终选择深圳创业，创办了一个财经网站并于去年注册成立中秦投资咨询有限公司，任执行董事长兼法人代表。其在二级市场大资金运作上有丰富经验。
　　　　笔者：我们经常提到“庄家”一词，那么从你做庄的角度来看，庄家具备哪些特征？
　　　　刘伟：所谓的庄家并不神秘，它一般要具备两个特征：能运作一定的资金，具体操作该股的技术能力。缺乏技术能力，光有大的资金，充其量不过是一个超级散户而已，庞大的资金随价而流，风险自不待言。
　　　　笔者：庄家是怎样选择投资品种的，或者说什么样的企业容易有庄家进入？
　　　　刘伟：品种选择的最重要的基础前提和根据是资金情况。一般来说，现有资金的30％是用来护盘拉抬和其他突发用途的，70％为股票占用资金。根据自己的资金，庄家主要从股本、流通盘、业绩与题材以及炒作历史等方面来考虑。一般来讲，做庄应选择总股本较小的品种进行考察，盘子过大，不能从根本上体现庄家的绝对优势。但是，盘子过小，人气不易调动，出货难度大，技术要求高，获利相对低：大盘股可收集相对多的筹码，人气较容易调动，获利相对较大。
　　　　选择投资品种是个相对复杂的问题，投资者跟庄时要综合各种盘口、盘外信息。拿我以前做过的几次投资策划来说，我比较偏重有收购题材的个股，那么我注重的就是公司的股本结构，并且一定要有上市公司的第一手资料
　　　　（刘伟向笔者出示了他原来做某只股票的策划书）。
　　　　笔者：在选择好了一个投资品种后，庄家是怎样确定自己的进货时机的？
　　　　刘伟：庄家在进一只股票之前要考虑方方面面的关系。首先是政策把握，预测在预期时间段内的政策变化以及可能带来的影响；公司的股东变化情况，一般想做某只股票之前，我们会投资一部分资金进而成为该公司的股东，这样才有机会和公司进行交流，以期得到公司的配合；资金来源和调配，庄家一般会从集团公司的不同分公司调拨资金。
　　　　笔者：在操作过程当中，主力操盘手是怎样控制跟风盘的？
　　　　刘伟：其实跟风盘是永远都存在的，因为有经验的人在盘口发现庄家进场是非常容易的，用OBV指标结合成交量的变化就能识破庄家的运作情况，无论你怎样隐蔽和怎样打压洗盘，总有20％左右的死多头是不会出来的，这是庄家最头痛的人。
　　　　笔者：怎样把握庄家的洗盘节奏，进而粘住庄家？
　　　　刘伟：庄家在进庄后必然有个拉抬和洗盘的过程，在这一过程中，庄家的基本思路是让能进场的都进场，想出场的全出场，以便实现市场价格向理想价格靠拢。
　　　　在拉抬阶段，庄家主要采取下面几种操盘手法：
　　　　首先是拉。拉的本质是诱，成交与否并不重要，关键在于诱使他人向上买。通常的做法是在第二或第三卖盘挂相对大量的抛单（一般个股在一般阶段5万为大单，l—2万为居中，5000以下为小单），以为诱饵，使有意者跨越第一卖盘直上第二卖盘，从而使价位上升一个价档。此做法充分利用买盘人气较旺时，进货者不计几分钱的成本，只欲一次成交自己想要的股数的心理，从容地使股价“自动”上扬，庄家会在仓位较重的时候减出一定的筹码。
　　　　其次是推。此种单属于无意成交类买单。具体做法为，在第二、第三甚至第一买盘（根据买方人气而定，人气鼎盛时挂第一买盘）挂中、大单，使有意买入者迫不得己将买盘挂在第一买盘甚至抛盘价位，以候成交。向上拉抬的手法还有很多，这里不一而足。
　　　　在拉抬到一定程度以后，庄家就开始了他的洗盘过程。庄家在预期价位开盘后，料定日内没有大的升跌幅，故而不加抛单和买单，任由盘中自由震荡，见了大的抛单就吸入，见了大的买单即抛出。这种做法形成日线在平均价位线上下动荡，动荡价位比较密集。其效果是，接了抛出者，减小了上档抛压；抛出给买方，形成换手，以抛买的价差损失活络市场和增加人气，为股价良性滚升做好铺垫。有效的震仓，使一些耐不住性子的短线客没有获利空间而杀出，更能起到清理浮筹的功效。
　　　　这一阶段的盘面特征是，尽管不断有大单成交，总成交和股价均呈平衡式运作。
笔者：庄家怎样选择出货点，有哪些常用的出货手法？
　　　　刘伟：外边一直有人说，庄家至少在获利30％以上才会出货，这是很不确切的，庄家的出货成本和出货细节都是不限定的，这就要求主力操盘手有应对式的调整。另外，出货也不是绝对的，在有一定的获利后，大盘向上时，庄家一般会有一些减仓行为。
　　　　对于获利程度，也是可变的。比如一个庄家把盈利目标定为100％，虽然在只有50％的盈利时被迫出货，但他的另一部分盈利会通过融资的利润来实现，假设融资比例为1：1的话，即使总的盈利率为50　％，庄家本金同样会有100％的利润。所以在涨幅超过50％后，所有的股票都应引起投资者的高度警惕。
　　　　一般来讲，庄家在出货过程当中，量的控制是最关键的。在大资金进出过程中，企图控制图形是徒劳的，所有的指标都可能失灵，只有成交量是骗不过人的，如果单日换手超过10％，至少是减仓行为；在出货过程中庄家对技术指标的调整必不可少。特别是在一些关键点位，庄家护盘特别积极，这是一种刻意行为，虽有大单护盘，但主力不会多花一分钱去成交。护盘的实质意图是用资金抑或是股票将股价控制或维持在一定的价位区域或空间，此区域或者是关口（压力支撑区、心理关口、整数关）也可能为成本区、第一出货区、第二出货区。在出货时的护盘行为，可以保障股价不会大幅下跌，把货出到好的价位。还有，在出货的过程中，一般会有消息面的配合。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（证券时报孟宪威／文）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　术语初学
　　　　OBV指标：一种以成交量和收盘价格为参数进行分析的技术指标。
　　　　死多头：对后市坚定看多，买进股票后，即使股价大幅下跌，也不割肉，不赚钱绝不脱手。
　　　　减仓：即卖出股票，减少仓位。
　　　　震仓：庄家为使在底部跟风的散户出局，而使股价大幅波动（主要是向下），称为震仓。
　　　　护盘：指主力动用资金来维持股票价格，使其不下跌。
　　　　关口：一般指股票价格的重要点位，如价格整数位、密集成交区、移动平均线等。
　　　　成本区：买入股票的平均价格区间。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　做庄的步骤－－－恐惧与贪婪的陷阱

　　　　关于做庄几个阶段的说法并不新鲜，但其中一个朴素的真理仍值得体会，正如文中操盘手阿光并不讳言的那样：庄家吸货阶段，所做的一切都是让散户卖出股票；拉升时营造赚钱效应，培养散户跟风；出货时希望散户坚守阵地，故而利好频传。而每一步骤，是着眼于恐惧和贪婪来量身制定的。所以，散户要想真正战胜庄家，单纯靠技术分析或基本分析可能仍处于劣势。
　　　　想想人生的智慧，想通的能够超越：想不通的，永远不相信这个道理是真的。
　　　　一些习惯隐身幕后的机构操盘手开始自报家门走向前台。出于职业要求，他们都不愿意披露详细的操盘内幕，而这些操盘手法却是一般投资者所最希望了解的。几位操盘手均表示，在不透露其真实身份的情况下，可以考虑开口。按这个要求，笔者请其中一位操盘手（姑且叫其阿光吧）就一般投资者关心的问题作答。
　　　　笔者：选股做庄的第一要任是什么？
　　　　操盘手阿光：对上市公司进行调研。主要包括：
　　　　1．公司所处的行业地位、成长性、产品的市场潜力和财务状况。
　　　　2．公司的经营能力和管理水平。
　　　　3．股权是集中还是分散，对上市公司的前100名股东进行分析。
　　　　4．对公司的送股、股权转让、收购兼并等“题材”进行挖掘。
　　　　笔者：做庄最看重什么？
　　　　操盘手：做庄最着重题材，其次是流通盘和股价。一般着重选择高比例送股和收购兼并等具有号召力题材的股票，然后选择流通股本4000万一8000万，股价在15元－30元之间。如果上市公司默许和愿意配合，干脆我们策划一整套方案。总之，题材是为了炒作，流通盘是为了控制股价走势。
　　　　我们制订了周密的操作计划和实施方案。何时吸货、洗盘、拉升和出货，包括何时试盘，每天做开盘价和收盘价，做阳线和阴线等做多做空的诱导信号。在各阶段，上市公司如何配合出消息和散发传闻，在资金方面如何调度安排。总之，“多算胜，少算不胜”。
　　　　在吸货阶段，技术图表忽阳忽阴，让跟风者和持有者琢磨不透，同时利空很多，击垮投资者持股的信心。
　　　　在拉升前试盘，经常在上档卖方挂出大笔卖单，一方面观察场外跟风盘的反应，另一方面也测试盘中浮码的意向或上档压力。
在拉升阶段，常采用流动操作手法，即对敲、倒仓等手法，将股价推高，营造跟庄赚钱的效应，培养一批跟风盘，为未来顺利出货埋下伏笔。
　　　　在主升段和末升段，常常利用投资者普遍采用的技术分析，做出符合经典理论的做多技术图形，让跟风盘赚钱，并让他们深信自己所用的技术分析是正确的，为以后反向操作做准备。
　　　　在出货阶段，利好消息最多，同时技术图形如K线图、技术形态和技术指标等方面，经常营造买入信号，诱使投资者买入。
　　　　笔者：能否具体举个案例？
　　　　操盘手：如选定某某股，流通盘4000万股，股价15元。整个操盘过程和实施方案如下：
　　　　l、在吸货阶段：首先采用来回振荡吸货手法，然后用缓慢推高吸货手法，最后用拉升吸货手法，完成第一阶段。期间上市公司配合公布利空消息，如业绩亏损，经营不善等。
　　　　2、控制流通筹码达到60％～70％。
　　　　3、洗盘阶段：首先采用振荡洗盘，然后再用横盘洗盘，最后采用边拉边洗，完成第二阶段。消息处于真空期、封锁期。
　　　　4、拉升阶段：首先采用温和拉升，然后再用快速拉升，最后暴拉。期间上市公司配合公布各种利好消息，如：①高比例送股；②资产重组意向；③成立高科技公司等。
　　　　5、出货阶段：首先采用拉高出货，图形向上假突破，再在高位反复振荡出货，最后打低出货。期间利好最多，如：①不断送股除权；②不停资产重组，注入优质资产；③业绩大幅上升：④媒体大肆推荐。
　　　　总之，我们做庄操盘的每一个步骤，是着眼于人性弱点——恐惧和贪