郎咸平文集-第203章
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美国政府一样设立防火墙。因此什么结果那？使得应该投资在制造业的钱都拿去
炒楼炒股了，因此整条“多米诺骨牌”效应出来了。炒楼炒股的结果那？是拉弹
了楼市，拉弹了股市，拉到了4000点、5000点、6000点，因此在座各位来宾你
们才会进入楼市股市，尤其是股市。如果当时我们设立防火墙的话，直接解救制
造业，他的资金就不会大量进入股市，因此你们就不一定会入市。可是很不幸，
我们的水平没有美国那么高，我们还在沉迷于所谓的市场化，市场可以解决问题
的可怜的境界当中。我们就让市场使得我们的制造业大量倒闭，因此大量资金进
入股市，拉弹到6000点，你们都进来了。
下一步怎么办？下一步就还原了，就回光返照了。因为这些资金是制造业不
行了，所以进入股市拉弹到6000点。制造业不行了，下一步是什么？下一步是
制造业的崩溃，也就是说制造业的大量倒闭。而制造业的大量倒闭又是一个骨牌
效应，使得股市从6000多点一路拉到1000多点。因此你们都被套牢了，同样的
逻辑也可以运用在楼市上面。那么我一开始就告诉各位了，如果一开始政府就救
制造业，让制造业资金不要流入楼市和股市，因此就不可能涨到6000多点，因
此你们不可能入市。因此他也不会跌，也就是像你们嘉兴的楼市一样，本来就
3000—4000的价格，再跌也跌不到哪里去。因此一个稳定的价格，才是一个稳
定社会的前提。很不幸，我们没有设立防火墙。由于没有设立防火墙，所以我们
碰到了楼市泡沫、股市泡沫，但是请注意：楼市泡沫、股市泡沫还是会有多米诺
骨牌效应，他还是个工商链条时代。我请问你下一步是什么？下一步，股价、楼
价大跌；股价、楼价大跌下一步是什么？断供就要开始了；断供开始下一步是什
么？金融危机；金融危机下一步是什么？商业危机、农业危机，因此产生的工商
链条的连锁崩溃。我只要拿这个简单的股市和美国政府的做法一对比，你们就什
么都听懂了。你们发现，在这个时候还在高喊市场化的人，是纯粹误导了政府，
欺骗了社会。让我们的政府、我们的社会付出了沉重的代价，而你们正在付出。
这就是你们为什么会被套牢的缘故就在这里。因为我们当初没有像美国一样在制
造业上设立防火墙，所以至今才沦落如此。下一步就是股市，股价不在下跌，为
什么，反应制造业的萧条，一连串开始了。
当然我可以告诉各位，在这个时候，我并没有丝毫的喜悦，因为好像我的理
论被验证，我对中国的预测已经非常准了。但这种胜利的代价太惨了， 那是几
乎全国老百姓被套牢，全国变得更贫穷。而在这个时候，我相信你们在内心深处
都要问我一句话：“郎教授，那我们理财怎么办？”“我该不该买股票，该不
该……”我现在所告诉你们的那，是我这么多年积累的学术背景，还有包括我的
良知。你不要期待我可以翻了这一切，我没有这个能力，因为这一切都不是我所
造成的，都和我无关。但在这一刻，我也希望对嘉兴的老百姓我有点最起码的良
知的贡献，那就是在2008年的9月17号，你不要对理财抱有任何的幻想。我甚
至可以告诉媒体，你们不要开理财专刊，因为中国根本就没有理财的问题。投什
么，陪什么。
今天我们老百姓只有三个选择：第一个，把钱放在银行，通货膨胀怎么办？
第二，投资股市，还要跌；第三，投资楼市，也要跌。因此做什么都是错的。当
然你们听我演讲的人那，可能也更有能力去做国际投资。我可以告诉你：你无论
是做什么国际投资，依然是全部赔钱。我给你举个例子，全世界只要稍微有一点
点脑袋的人，都会知道美元会持续贬值，是不是？因此当你有能力，有资金将资
金打到美国、香港的时候，你们都会去购买石油、黄金、欧元、澳元、日币、加
拿大币，或者用他们的存款，他们的股市，因为你们都相信美元会持续贬值，而
且当你相信在中国的三个选择都很糟糕的时候，你们剩下的选择，就是把钱放到
香港去，去购买外币，外币资产，只要你这样做了据一定会失败。因为当全世界
每一个人都相信美元会持续贬值的时候，全世界每一个做梦也没想到美元会如此
之坚挺。所以全世界的国际投资全部失败，因为美元坚挺了，除非你买美元，可
是没有人买美元。因为大家都相信美元会贬值，可是美元太坚挺了，没有贬值。
好了，你有四大选择，国内百姓三大选择。银行、股市、楼市都会很糟，而且我
已经说不出来谁更糟了那，反正都很差。第四个选择，进入香港、国际市场，外
币的资产，我可以告诉你第四个你还是会失败。
今天，你要对理财有个全新的认识：你只要能够保本，你就是最伟大的理财
师了。保本都不太可能，而且我根本就不认为你可以保本，如果把通货膨胀去掉
的话，我可以告诉在座的各位，你们百分之一百都会赔钱的，一个都不会赚。为
什么？因为你已经进入到了一个全世界的工商链条时代。碰到大萧条来临了，一
定是大家都赔钱，你不可能幸免。就是这句话，我要把各位带到国内的股市楼市
带到国际金融危机的现状，我要让个位清清楚楚的知道你目前处在一个什么样的
环节之下？
我前面讲了一个小时多，已经够复杂了吧？但那只是二元经济带来的问题。
下面我要带各位进入另外三个可怕的环节。第一个，叫做国际热钱，在国家市场
上的国际热钱；第二，流入到中国的热钱；第三，美国的次在危机；这三个现象
加上二元经济组成四大尖刀将直插我们中国经济的心脏。所以我们国家领导人为
什么会说这是个最艰难的时刻除了二元经济这把尖刀以外，国际热钱也在国际场
上流通，所以美国的国际热钱、二元经济，三大剪刀还在等着我们。四把尖刀直
刺我们的心脏，会让我们的日子日益的艰难。你们如果都听懂了我前面的话，还
有胆量再听吗？还是不敢再听了，算了算了，不听了，我就不讲了啊？听不听啊？
（台下响起了热烈的掌声）
第二个问题，就是国际热钱。我想用我前面说的通货膨胀做个指标，我可以
告诉各位了，楼市泡沫、股市泡沫怎么来的？是由于二元经济环境，制造业的回
光返照，通货膨胀。按照我们果味学者的说法，当然都是错的，他们说通货膨胀
是由于社会上的钱太多了，胡说八道。你把这个经济看的太简单了，二元经济就
是通货膨胀。举个例子，过热的部门有没有通货膨胀？有。过冷的部门难道价格
会下跌吗？我跟你讲，不会。为什么那？你们最近吃饭，你有没有感到通货膨胀
的严重？比如说吃猪肉，你起码涨了百分之百，粮油也大涨；你去买小食品，价
格也起码涨了百分之好几，为什么？这些都是二元经济当中过冷的部门，为什么
他们的价格还是涨那？我就是以猪肉为例，请大家想一想，猪肉的价格为什么会
涨的这么多？其原因就是二元经济。因为养猪的民营企业家，他所面临的投资环
境也是急速恶化，包括进口饲料大涨，包括猪肉。那么按照我的说法，他怎么做
那？那就是他把应该投资在小猪身上的钱不投资了，干嘛那？把钱投到过热的部
门去，去集资、炒楼炒股去了。所以猪的问题就是农民由过去的猪肉供应者变成
了猪肉的消费者，从而造成猪肉价格大幅上涨，
粮油那？以大豆油为例，大豆油清清楚楚地把各位带到国际金融危机当中去
了。我们当初开放美国大豆进口，本身就是国际金融战的失败，我们今天已经进
入到一个全世界历史上绝无仅有的金融战的时代。当初为什么进口美国大豆？因
为美国大豆和当时东北黄金大豆相比，他的价格便宜12％，同时出油量高达23％，
所以进口了。那么我国东北黄金大豆无法抵御美国大豆，所以被淘汰了，改种其
它的农产品。我以2008年的数据为例，我们今年的粮食总产量是1万亿斤，而
粮食的总需求量是一万三百零五十亿斤，请问在座来宾这个多出来的三百五十亿
斤是什么？就是大豆，我们要靠进口大豆。这么一来，你就已经完全失败了，你
在国际金融战中失败了。因为大豆的价格是由国际金融炒家所操纵的。我再告诉
各位一个问题，你们晓不晓得中国各种粮油外资占的比例是多少？外资所占的比
例高达85％。因此我们的民生必需品已经被外资所围绕的国际金融炒家所操纵
的，现在大豆飞涨，而且结果那就是你们所食用的大豆油价格飞涨，就是我们现
在进入了一场前所未有的国际金融战。
给我五分钟的时间，你就什么都懂了。国际金融战，我拿几个数据给你，过
去大家学过危机金融学吧？供过应求，价格下降；供不应求，价格上升；这个大
家都学过吧？老师都教过吧？可是老师教的都是错的，你现在发现这种供需原理
都是错的。我举个例子，石油的供需都是平衡的，每一天的供需基本维持在8700
万桶。如果说供需是平衡的，那么为什么石油的价格从七十几美元飙到了一百四
十七美元，达到了昨天90美元，为什么？第二，铁矿砂的价格是这么涨的：连
续三年这么涨的，第一年涨36％；第二年19％；今年95％；而且上个礼拜再涨30％。
你们晓不晓得这种涨价幅度的背后是什么意思？你会惊奇的，铁矿砂一向是供过
于求，我们全世界根本就存在铁矿砂供不应求的问题，没有这个问题。第三，粮
价大幅上涨；国际大米的价格是我们现在国内大米价格的5倍以上。2008、09
年度全世界的粮食总产量21。6亿吨，总需求21。5亿吨，年底吃不完的库存是
3。4亿吨，因此是明显的供过于求。
如果是明显的供过于求，为什么价格大幅上涨那？而且于石油、铁矿砂、农
产品而言，基本就是小幅度的供过于求。按照经济学的理论，供过于求价格应该
下跌呀，而我们所接触到的是价格大幅攀升，为什么？和大豆油一样，这是一场
现代的金融战。国际金融炒家现在挑到了大米，开始一场大米战。你们想想为什
么挑大米不挑小麦那？你想想为什么？因为吃大米的国家相对而言都是比较贫
穷、落后、愚昧。国际金融炒家在进入大米的国家，在其后台首先拉动大米价格
大米价格飞涨，你知道下一步是什么？买不起大豆什么结果那？饿死就算了啊？
饿死之前一定要暴怒的，政府就一定会倒台的。为了政府不倒台，很多大米出口
国就不敢再出口大米了，包括越南在内。大米出口国一旦不敢出口大米了，其结
果就是价格持续飞涨，越涨越高，因此那些贫穷的大米进口国更买不起，就有更
多的人饿死，饿死就算了啊？那些国家的政府就要倒台。为了政府不到台，所以
这些大米不进口国不得不砸锅卖铁，求爷爷告奶奶换来那么一点钱，进入到国际
市场，用最高的价格购买大米。这么一来，你晓不晓得这个价格就叫做市场价。
今天大米价格为什么是12块，因为12块有交易；昨天为什么�
